l  国际金融理财师(CFP)
l  高级经济师
l  清华大学EMBA
l  惠州市私募基金业协会会长
l  惠州市理财师协会副会长
l  惠州经济职业技术学院客座教授
l  曾任建设、招商银行支行行长、建行财富中心总经理 
l  曾获惠州市“十佳理财精英”，建行“十佳网点负责人”等称号
l  发表过《关于成功理财的多维思考》、《私营企业主重创业轻理财》、《统筹资金规避投资风险》等20多篇文章
l  2015年至今共投19个股权项目，包括猫眼娱乐、美畅新材、盛诺基、睿智科技、美味不用等、海和生物等
l  理财心得：钱追钱，快过人追钱，财务自由实现自由人生